Einstein Opportunity Scoring

Hodnocení příležitostí by mělo být dostupné uživatelům bez dalších dodatečných nákladů. Tuto funkcionalitu můžeme v dokumentaci najít pod termínem Einstein Opportunity Scoring for Everyone. 

Limitem je opět vaše edice, potřebujete mít: Enterprise, Performance nebo Unlimited edici.

Dalším omezením může být licenční politika. Hodnocení příležitostí (Opportunity Scoring) je součástí Sales Cloud Einstein licence. Ale protože Salesforce již ve Springu ’20 začal uvolňovat tuto funkcionalitu i pro nelicenční uživatele, můžete vyzkoušet UI i ve vašem prostředí. Nevýhodou může být, že bez licence není Hodnocení příležitostí dostupné na vašich sandboxech. Pouze na produkci. 

Doporučuji spustit si Sales Cloud Einstein Readiness Accessor report, ověřit si, zda-li vaše organizace splňuje požadavky. 

Základní požadavky jsou tyto:

• alespoň 200 prohraných příležitostí v posledních dvou letech, životnost každé příležitosti minimálně 2 dny
• alespoň 200 vyhraných příležitostí v posledních dvou letech
• použití standardního pole Fáze (Stage) 

Jestli splňujete požadavky, ale nemáte možnost nastavit si Hodnocení příležitosti Einstein, neváhejte oslovit vašeho Salesforce account executive. 

Nastavení Hodnocení příležitosti se zdá být velmi jednoduché.

• V prvním kroku zvolíte jaké příležitosti chcete ohodnotit. Můžete vybrat všechny. Nebo omezit rozsah hodnocených příležitostí, například podle record type.
• V druhém kroku zvolíte, zda požadujete zahrnout do hodnocení všechna pole z objektu Příležitosti či zda bude lepší některá pole z modelu hodnocení vyjmout.  

Jak už to bývá, není to tak černobílé, budete překvapeni různými omezeními. Ale vy se s tím určitě poperete😀

Následně si pár hodin (až 48 hodin) počkáte na vytvoření hodnotícího modelu. Vaše čekání bude odměněno vytvořením nového pole Skóre příležitosti (=Opportunity Score). Toto pole přidáte do list views, do reportů, na rozvržení stránky záznamu příležitosti.

Hodnota ohodnocení příležitosti bude v rozsahu 1 až 99 bodů. Čím vyšší bodové skóre, tím lépe. Zároveň uvidíte faktory/pole, které nejvíce ovlivnily ohodnocení dané příležitosti. Jaké hodnoty a kterých polí přispěly k pozitivnímu ohodnocení, a které naopak k negativnímu.

Zdroj obrázku: https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/ai_sales/ai_sales_deals

Doporučuji vyzkoušet!

Dokumentace zde:

https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/sales_ai_for_everyone.pdf

Einstein Search

Má smysl věnovat se třikrát do roka novinkám, které pro nás, pro uživatele Salesforce připravil? Věnovat čas a pročíst si desítky stránek Release Notes?

Jasně, že ano. Každý si najde něco svého. Já takhle objevila Einstein Search. A chci se podělit o dojmy.

Nejprve doporučuji využít možnosti a vygenerovat si v Salesforce Setupu: Einstein Readiness Report. Ten nám zobrazí Einstein funkcionality, a které jsou pro naši organizaci dostupné. 

Začnu touto funkcionalitou, nevyžaduje ode mě žádné dodatečné akce, žádat Salesforce podporu či obchodníky o přidání licencí. Mohu začít hned používat. Samozřejmě, i zde jsou limity.

Základním limitem je: 

• použití jen v Lightning verzi (kdo tam ještě nejste, tak další důvod pro přestup)
• dostupné jen v Professional, Enterprise, Performance, and Unlimited (takže na svých Developer edicích či Trailhead účtech tuto možnost nenajdete)
• použití v Global search 

Zapnutí této funkcionality neznamená, že je okamžitě dostupná uživatelům. Je potřeba vytvořit nový Permission set a využít pro něj licenci Einstein Search. Následně tento Permission set přidáme uživatelům, které poctíme důvěrou využívat AI funkci. 

A co to přinese? V dostupných materiálech se uvádí zvýšení produktivity pro běžného uživatele v rozmezí 20-50%. 

Já oceňuji, že Einstein Search vyhledávání pomůže rychleji vyfiltrovat hledané záznamy. Kritérií na výběr je celá řada. Dokáže nám to nahradit List View. 

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.search_ai_natural_lang_examples.htm&type=5

Na závěr pár praktických příkladů: 

1) my accounts 

2) hana srnová accounts

3) won opportunities

Vřele doporučuji vyzkoušet. Když se to uživateli nebude líbit, můžete mu odebrat licenci😄

Ale já věřím, že to za to stojí!

 

Jak spustit report z tlačítka na objektu Account

Zadání

Mám report Account s Opportunitou, kde u Accountu mám seznam příležitostí, mám zde fáze příležitosti, částky.   

Obr. původní report

Chci umístit na Account tlačítko, které spustí report a zobrazí výsledky pro konkrétní Account.

Řešení v Classic

1)      Upravím si daný report. Přidám filtr, viz. obrázek.

Obr. přidání filtru

2)      Vytvořím tlačítko na objektu & umístím ho na stránku Accountu.

Obr. tlačítko Button Report spustí report 

3)      Hotovo. 

Obr. výsledek reportu v Classic

Jak upravit Zobrazení - Nedávno zobrazené servisy?

Zjistilo se, že moje organizace v objektu Servisy nevyužívá pole Priorita. Jedná se o standardní pole, ale prozatím nevyvstala potřeba hodnotu tohoto pole používat. Proto je uživatelsky nepříjemné, setkávat se s ním v tomto Zobrazení.

Řešení se zdá být jednoduché – upravíme Zobrazení a odstraníme toto pole. Kde je tlačítko Upravit?

Obr. Nedávno zobrazené servisy

Problém je, že se jedná o standardní Zobrazení, které nelze editovat, nelze smazat.

Na webu jsem našla: můžete editovat Nedávno zobrazené servisy v Setup – Customize – Cases – Search Layouts. 

Tak to vyzkoušíme:

Obr. Editace Search Layout

Přesunula jsem pole Priority zprava do leva. Uložila. Zobrazila si Nedávno zobrazené servisy - a pole Priorita stále viditelné.

Moje řešení: já bych to vyřešila tak, že bych upravila Viditelnost pole. Odstranila bych ji u všech profilů (či u vybraných profilů).

Obr. Po úpravě oprávnění

Já jsem spokojená. Uživatel v Zobrazení pole Priorita nevidí.

Jak byste to vyřešili Vy?

Kvíz - reporty

Na dnešek jsem si připravila kvízovou otázku:

Zadání: administrátor připraví nový report type a vytvoří vlastní report, který prezentuje zákazníkovi. Report uloží do veřejné složky.

Následně zjistí, že se zákazníkovi při spuštění reportu objeví chybová hláška: Nedostatečná oprávnění...

Administrátor zkontroluje profil zákazníka a jeho práva. Následně se přihlásí pod jménem zákazníka a zkontroluje další report z dané složky. Ten funguje správně.

Co administrátor opomněl?

Řešení: (přejeď myší) po vytvoření nového report type přepnout ze stavu In Development na Deployed.

Mezinárodní formát telefonního čísla

Úkol: opravit špatný formát telefonního čísla

Původním importem bylo nahráno číslo ve formátu: 604451896

Požadovaná úprava: mezinárodní formát data ve tvaru: +420604451896

Postup:

1) úpravy v Excelu; použití vzorců
2) uložit soubor jako .csv

3) když opětovně otevřeme soubor .csv,  vidíme číslo v tomto formátu; co s tím?

4) otevřeme soubor v Notepadu, uložíme jako UTF-8

5)  spustíme Data Loader a tabulku s upravenými daty nahrajeme

6) závěrečná kontrola naimportovaných dat

Formát automatického čísla a začátek roku

Začátkem roku je vhodné provést restart formátu automatického čísla.

Například: můžeme mít vlastní objekt – třeba objednávky, smlouvy. Chceme, aby záznam byl ve formátu yyyynnnn. (yyyy – rok, nnnn – čtyřmístná řada). Pro tyto účely využijeme automatické číslo, které bude generovat pořadí.

Pozor na začátek roku, kdy chceme číslovat znovu od pořadového čísla jedna, např. 20170001.

Postup:

1. na administrátorské úrovni změníme pole Typ dat z automatického čísla na text. Uložíme.

      2. v dalším kroku znovu zvolíme Upravit u Typu dat – z textu na automatické číslo. Objeví se nám tolik žádaná možnost nastavení formátu automatického čísla – viz. obrázek

Dosadíme do pole Počáteční číslo hodnotu 0001.

A máme hotovo.

Může se stát, že administrátor nestihl začátkem roku nastavit automatický formát od jedničky. Co dělat v takovém případě? Jak opravit již dříve vytvořená čísla smluv?

Postup:

1. Vytvoříme report – vyreportujeme ID záznamu a hodnoty automatického čísla. Vyexportujeme do Excelu.
2. V Excelu opravíme čísla smlouvy podle potřeby – např. 20170001, 20170002 ... Uložíme jako csv.
3. Opět v Salesforce změníme typ dat – na text.
4. Použijeme DataLoader, zvolíme update, namapujeme pole. Protože jsme změnili typ dat na text, DataLoader nám umožní textové pole upravit.
5. Update byl úspěšný, máme opraveny záznamy dle potřeby.
6. Znovu nastavíme typ dat – na automatické číslo – pozor: nastavíme zde počáteční hodnotu vyšší o jedna. Tzn. např. 0003.
7. Nezapomeneme si zaznamenat úkol na příští rok - zretovat formát automatického čísla.