Reporty, grafy

Po roce stráveném nad Salesforce jsem dospěla k nové výzvě. Tou je absolvování Salesforce certifikace pro adminy. Takže sem se pustila do opakování problematiky. Dávat si pozor na slovíčkaření, na terminologii, naučit se čísla...

Zopakuji si trochu reporty.

Úkol 1: report zobrazující rozdělení zákazníků dle oborové segmentace; v tomto případě je podstatné pole Industry.

Obr. část reportu v novém UI - Lightning Experience

Obr. grafické znázornění reportu v Lightning Experience

Upravím si grafický vzhled reportu, vyberu si Donut chart.

Obr. Donut chart

Úkol 2: Report zobrazující otevřené příležitosti, setříděné podle jednotlivého obchodního zástupce, s uvedením celkové sumy příležitosti u každého obchodníka.

Obr. conditional highlighting

Chci si vyzkoušet volbu Conditional Highlightnig.

Obr. úprava podmínek pro barevné zvýraznění

Jako kritérium pro Conditional Highlighting zvolím Sum of Amount, jako hraniční body zvolím objem částky 10,000,000 a 20,000,000. Mohu si pro barevné označení vybrat barvu dle výběru. Zde je podstatné si říci, že conditional highlighting mohu použít jen pro sumarizovaná pole, custom sumarizovaná pole.

Obr. zobrazení části reportu s barevným zvýrazněním

Závěrem si ještě porovnám otevřené příležitosti dle obchodníků v koláčovém grafu.

Obr. koláčový graf.