Pro tentokrát jsem si zvolila project Salesforce Trailhead: Build a Suggestion Box App. Ve svém blogu popíšu postup vytváření aplikace podle zadání. Bude se jednat o jednoduchou Force.com aplikaci pro management
(správu) návrhů. Aplikace umožní zaměstnanci zadat návrh, požadavek na
zlepšení, atp. a sleduje „cestu“ návrhu.
Aplikaci nazvu Schránka na návrhy. Do aplikace se vytvoří jen 1 custom objekt. Tím bude objekt Návrhy.
Do custom objektu Návrhy vytvořím pole:
1) Popis návrhu pro bližší upřesnění návrhu
2) Kategorie návrhu pro bližší rozčlenění návrhů podle
jednotlivých oblastí zájmu.
3) Status - zde sleduji, v jakém stavu je návrh (např. nový,
ve fázi vyhodnocování, implementace, odmítnutí atp.).
4) Pole s datumem - zaznamenávám datum implementace.
Protože jsem přidávala nová pole, je vhodné upravit nastavení rozvržení stránky - Page Layout.
 |
| Obr. vytvoření nového návrhu |
A protože je požadavek, aby zaměstnanci mohli bezprostředně
zadávat data i do mobilní aplikace – upravím pro ně prostředí pomocí Compact
Layout. Úpravou prostředí mám na mysli, že zpřehledním rozložení podstatných
polí v mobilní aplikaci Salesforce1.
Přidám Global Action. Global Action pomáhají eliminovat
množství kliků a prokliků v aplikaci. V tomto případě si nastavím jako
defaultní hodnotu Statusu volbu New. Dokončit a zviditelnit úpravy musím v Publisher
Layouts.
Podle požadavku, nastavím validační pravidlo, které ověří,
že datum implementace nespočívá v budoucnosti.
Vytvořím proces (pomocí Process Builder), který aktualizuje
pole, když hodnota jiného pole se změní. V našem případě, když se vyplní pole
Datum implementace, automaticky se změní hodnota pole Status - z hodnoty New na
Implemented.
Závěrem připravím reporty, grafy a nástěnky. Cílem je
sledovat návrhy a monitorovat, jak firma pracuje s návrhy.
 |
| Obr. dashboard |
Nejzajímavější na tomto projektu bylo vytvoření
automatizovaného procesu, kdy hodnota jednoho pole ovlivní hodnotu jiného pole.
Hana Srnová
Žádné komentáře:
Okomentovat