čtvrtek 1. února 2018

Jak spustit report z tlačítka na objektu Account

Zadání

Mám report Account s Opportunitou, kde u Accountu mám seznam příležitostí, mám zde fáze příležitosti, částky.   


Obr. původní report


Chci umístit na Account tlačítko, které spustí report a zobrazí výsledky pro konkrétní Account.


Řešení v Classic


1)      Upravím si daný report. Přidám filtr, viz. obrázek.

Obr. přidání filtru

2)      Vytvořím tlačítko na objektu & umístím ho na stránku Accountu.

Obr. tlačítko Button Report spustí report 

3)      Hotovo. 
Obr. výsledek reportu v Classic




Během testování zjišťuji, že tento postup funguje v Classic, ale ne v Lightning Experience. Jak si s tím poradím zde?

Řešení v Lightning Experience

1) Vytvořím nové pole typu formula, text, vložím formuli ve tvaru
HYPERLINK("#/sObject/00O58000002nQyV/view?fv0="& Id, "Report Link")

2) Ověřím funkčnost. V Lightning Experience tento link funguje. Nefunguje v Classicu.

Obr. výsledek reportu v Lighning Experience

Mě toto řešení prozatím stačí. Výhodou tohoto řešení může být možnost exportu záznamů, filtrování, jednoduché doplnění sumarizací, atp.
Jak byste to řešili Vy?



Žádné komentáře:

Okomentovat