Zde si názorně ukážeme, jak upravit vstupní data, aby import byl úspěšný.
Obr. vstupní data |
Letmým
pohledem je patrné:
1) Jméno,
příjmení, titul – chaoticky řazené. Někdy titul před jménem, jinde za jménem. Křestní jméno a příjmení v opačném pořadí, jinde chybí křestní jméno. Pro potřebné úpravy je vhodné použít
standardních excelovských funkcí.
2) Telefon:
někde telefonní spojení uvedeno není, někde jsou telefonní čísla dvě. Při importu
by to mohlo činit problémy. Rozdělíme tento sloupec na sloupce 2: Mobile a
Phone.
Zároveň provedeme
mapování polí. Tzn. že sjednotíme terminologii v excelovském souboru s vhodnými názvy
polí v našem Salesforce prostředí.
Obr. upravený soubor připravený k importu |
Upravený
soubor uložíme ve formátu csv.
Pro import
dat Accountů a Kontaktů můžeme použít Data Import Wizard.
Obr. průvodce Data Import Wizardem |
Závěrem ověřím správnost naimportovaných dat. Můžu použít report, ověřit kartu Accountu, kartu Kontaktu, vytvořit si vlastní View.
Obr. přehled kontaktů |
Žádné komentáře:
Okomentovat