Barevné odlišení Accountu v seznamu Accountů

Nestačí nám seznam Accountů v základním vzhledu. Máme nápad, barevně odlišit zákazníky, firmy podle důležitosti, a to na první pohled.

Zvolíme kritérium, podle kterého budeme klienty rozlišovat. Např. podle výše obratu, podle počtu zaměstnanců, podle počtu uzavřených obchodů....

Založíme custom pole, ve kterém se bude zobrazovat barevná indikace Accountu. Jednoduchý způsob je použít standardní barvy použité v Salesforce. Ale když jsem si vymyslela třeba fialovou barvu? Jak ji dostanu do Salesforce?

Navrhovala bych - v Excelu si vybarvit buňku zvolenou barvou. Buňku "vystřihnout", uložit jako .png, nahrát ji do Salesforce, do Documentů. A barva je připravena na použití.

Dalším krokem vhodně navrhnout formuli (kalkulované pole), které přiřadí accountu tu správnou barvu dle zvoleného kritéria.

Na závěr upravíme seznam Accountů - tedy Account View, do seznamu zobrazitelných polí přidáme naše pole s barevným indikátorem.

Shrnutí: kritérium, pole, formula, view.

Modifikované Accounts View 

Hana Srnová